Fusions et Acquisitions
Transactions
- Acquisitions (LBOs, MBOs, MBIs, Buy&Build)
- Cessions d’entreprises ou de branches d’activité
- Transmission patrimoniale
- Fusions
- Joint Ventures
Conseil Financier
- Valorisation
- Supervision de due diligence et coordination des conseils extérieurs
- Conduite des négociations
- Structuration et réalisation de la transaction
- Optimisation du montage financier
Stratégie et Finance
Création de valeur pour l’actionnaire
- Développement d’une stratégie de croissance
- Evaluation stratégique financière de branches d’activités de l’entreprise
- Etude des risques et opportunités (secteur et concurrence)
- Evaluation du Management package
Mise en place et réalisation de stratégie
- Buy & build
- Modélisation financière de croissance
- Sélection et approche de cibles
- Conduite de négociations et acquisitions
- Recentrage et cession d’activités non stratégiques
Optimisation de la structure financière
- Fonds propres
- Placement obligataire privé
- Dette bancaire
- Crédit-bail
Financement
Mise en place de financements
- Document de présentation de la société et de ses besoins de financement.
- Approche des sources de financement: fonds d’investissements en fonds propres ou obligataires, établissements bancaires, foncières et crédits-bailleurs
- Négociation des conditions et mise en place des financements
Marché des capitaux
- Conseil des émetteurs (en actions, obligations, obligations convertibles ou échangeables) pour garantir à l’émetteur les meilleurs termes pour son émission
- Supervision des banques chargées de l’émission et transparence du processus
- Profilage des investisseurs
- Communication de la thèse d’investissement